Iako se čini da život bivšeg tajnog agenta a sada privatnog detektiva, Joea Hallenbecka, ne može biti gori, preljub njegove supruge i prezir maloljetne kćerke dovedu ga na sam rub egzistencije. Žena koja unajmljuje privatnog detektiva Gittesa tvrdi kako je Mulwrayeva žena Evelyn koja sumnja na mužev preljub. Kada Hallenbeck dobije novi, naočigled jednostavan zadatak zaštite striptizete Cory, sve se mijenja kad ona pogiba, a on kreće u istragu s njenim dečkom Jimmyjem Dixom, igračem američkog nogometa. Gittes konačno ulovi Mulwraya s mladom plavušom i fotografira par, što postaje skandal u novinama. Ovo su pomiješani početci radnji dva filma. Koja to?