Nakon što ih Orlovi spase od podivljalih varga, družina patuljaka, zajedno sa Gandalfom i Bilbom, odlazi tražiti pomoć u kuću gorostasnog muškarca, koji živi sa životinjama prijateljima, i ima sjajnu sposobnost pretvoriti se u ogromnog crnog medvjeda. Kako se on zove?
BEORN